Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения данных о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с летальными химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием под территорией завода.
