В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшей ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойная и благополучная атмосфера города нарушается, когда происходит сенсационное убийство влиятельного деятеля — лидера губернского дворянства Нефедьева. В дело вступает Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отделения, чтобы раскрыть эту запутанную загадку. В процессе расследования он сталкивается с непостижимым злом, и ради восстановления справедливости ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.