Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы — русский по происхождению. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свою культуру и национальную идентичность. В результате столкновения различных культурных миров между директором и Мартой Григорьевной возникает мистическая связь. Теперь ей предстоит решать между тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.